إعادة تمويل ديون Entain- شروط جديدة وتخفيضات في الأسعار

أبلغ مجلس إدارة Entain Plc الأسواق بأنه حصل على شروط جديدة بشأن ترتيب ديون الشركات لمجموعة المقامرة FTSE 100.

في تحديث للمستثمرين، أعلنت Entain عن إعادة تسعير ناجحة لاثنين من قروضها الحالية من "الفئة ب"، والتي تبلغ قيمتها الصافية حوالي 3 مليارات دولار من ديون الشركات.

كما وافق حاملو سندات Entain على تفويض تسعير وتخصيص إضافات جديدة قابلة للاستبدال لشرائح الديون تعادل 600 مليون جنيه إسترليني.

من خلال تأمين ترتيب جديد على قروضها من الفئة ب، خفضت Entain هامش قرض بقيمة 1.74 مليار دولار مستحق في أكتوبر 2029 بمقدار 75 نقطة أساس إلى 275 نقطة أساس وأزالت هامش تعديل ائتماني إضافي قدره 10 نقاط أساس.

كما خفضت شركة FTSE هامش قرض لأجل بقيمة 1.03 مليار يورو مستحق في يونيو 2028 بمقدار 50 نقطة أساس إلى 325 نقطة أساس.

سيسمح حاملو السندات لشركة Entain بالوصول إلى 500 مليون دولار إضافية و 235 مليون يورو كإضافات قابلة للاستبدال للقروض المقومة بالدولار واليورو على التوالي. تحافظ الإضافات على الهوامش المعدلة وتم تخصيصها بخصومات طفيفة.

أبلغت Entain الأسواق بأنه سيتم تخصيص صافي العائدات التي تم الحصول عليها من ترتيبات الديون الجديدة لسداد قرض بنكي بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني من الربع الأول من عام 2024 والمساعدة في توفير سيولة إضافية تبلغ حوالي 295 مليون جنيه إسترليني بعد الرسوم.

اعتُبرت إجراءات إعادة التمويل محايدة لصافي الدين حيث أن إعادة التسعير والإضافات لن تغير تكاليف الفائدة النقدية المتوقعة للسنة المالية الحالية.

تتوقع Entain مراجعة الفائدة النقدية للسنة المالية 2024 لتصل إلى حوالي 265 مليون جنيه إسترليني، ومن المتوقع أن يبلغ بند مصروفات الفائدة في بيان الأرباح والخسائر، المعدل وفقًا لمعايير محاسبية محددة وإطفاء الرسوم، حوالي 285 مليون جنيه إسترليني.